Affiancamento del cliente nella definizione delle sue esigenze specifiche per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi con investimenti mirati nel breve e lungo periodo.

  • Consulenza evoluta sul Portafoglio del Cliente
  • Report monitoraggio del Conto Economico del patrimonio immobiliare
  • Analisi patrimonio complessivo del nucleo familiare

Le esigenze fondamentali possono essere rappresentate in una struttura piramidale a sei aree

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Il processo di consulenza evoluta si articola in quattro fasi, che permettono di analizzare approfonditamente la situazione del cliente, le sue necessità e la loro evoluzione nel tempo, permettendo così al consulente di gestirle nel migliore di modi.

diagnosi

Diagnosi

Analisi completa delle esigenze e di tutto il patrimonio del cliente

pianificazione

Pianificazione

Ripartizione ottimale delle risorse e definizione delle strategie di investimento

proposta

Proposta

Soluzioni per realizzare le strategie condivise

monitoraggio

Monitoraggio

Controllo costante del portafoglio per tutelare il patrimonio del cliente

Questo metodo permette di gestire il valore in modo da mantenere il giusto equilibrio tra l’esigenza di cogliere le nuove opportunità di mercato e la necessità di raggiungere gli obiettivi a lungo termine inizialmente fissati.

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